Mir verlassen das Zinnengebirge und werden gleich Zeuge von einem furchtbaren Angriff. Brane hat ihren nächsten Gegner unterworfen. Der Macht von Bestia und Schwarzmagier ist Lindblum nicht gewachsen. Wir betreten die verwüstete Stadt und fragen nach, wie es den Einwohnern so geht. Im Gasthaus finden wir unseren alten Freund Modon.